Un hombre puede engañarte. Dos pueden conspirar. Tres es el número en que confío. Mientras el Reino de Araluen se prepara para la guerra contra Morgarath, Will y Horace acompañan al Guardián Gilan en una misión a Celtia. Pero en los pueblos de Celtia reina un silencio sepulcral. Solo una chica exhausta y hambrienta llamada Evanlyn puede decirles por qué: Morgarath ha enviado a sus infames criaturas a esclavizar a los celtas. Mientras Gilan regresa a todo galope a Araluen para informar al rey de estos hechos, Wil, Horace y Evanlyn descubren el verdadero propósito oculto tras las acciones de Morgarath. El reino será derrotado en un ataque a tres bardas… a menos que ellos puedan encontrar una forma de evitarlo.
