En un bosque encantado vive una hermosa niña, su nombre es Brujilinda. Al caer el sol sale a pasear en compañía de su gato Cleto, para visitar a los animalitos que a la luz de la Luna se divierten en una gran fiesta nocturna; las ranas rechonchas que se asoman a cantar, el viejo Búho que siempre se desvela. Brujilinda no teme a la oscuridad y con su magia va realizando el bien a sus amigos del bosque.
