Federico es un niño insoportable: hace todas las maldades que se le ocurren a quien se le pone enfrente. Para su cumpleaños, sus padres le tienen preparada una gran celebración, que incluye ir al espectáculo de magia del Gran Morlesín. A partir de eso, este niño consentido, grosero y llorón vivirá algo que lo hará cambiar para siempre
