Ante la peligrosa presencia de William Walker, el presidente Juanito Mora se apresura a detener la amenaza. Un enemigo inesperado, la peste del cólera, diezma las tropas de ambos bandos. Walker, quien se considera elegido y protegido por la Providencia, además de enfrentar los continuos reveses en el campo de batalla, sostiene una lucha íntima con sus temores, sus emociones y sus sueños. Don Juanito, además de la guerra y el cólera, debe manejar, con sumo cuidado, todos los frentes que se le han abierto y mantenerse al tanto de las intrigas que se urden en su contra. Incluso en su entorno más cercano, ya no sabe quién es amigo o enemigo. Tanto Mora como Walker, sufrirían la peor de sus derrotas cuando intentaron regresar a recuperar lo que perdieron.
