El burro Pernales y Quique, un niño ingenuo y muy observador, son muy buenos amigos. Un buen día, en la fiesta de disfraces del pueblo, Quique descuida a Pernales y unos gamberros lo roban. Aquí empieza la búsqueda del animal, y el peregrinaje de éste, pasando por distintos amos que le obligan a trabajar "como un burro". Ilustraciones de Angelines San José.
